Две сексуальные красотки наслаждаются расслабленным днем дома, когда их навещает похотливый сосед. Он не может оторвать от них глаз, а они не могут устоять перед его обаянием. Он заключает их в страстные объятия, и они по очереди исследуют тела друг друга ртом и руками. В комнате стоит сильная жара, и трио вскоре теряется в удовольствии, исследуя новые вершины чувственности.